据IPO早知道消息,由康桥资本发起成立的特殊目的收购公司(SPAC)——$Summit Healthcare Acquisition Corp.(SMIHU.US)$于美东时间5月25日向美国证券交易委员会(SEC)更新了S-1文件,择日将正式以「SHIMU」为证券代码在纳斯达克挂牌上市。
康桥资本计划为这一SPAC募集2亿美元,而雪湖资本和璞林资本将作为基石投资者参与认购,美银担任账簿管理人。
这意味着,在中信资本、春华资本、上达资本、时代资本、弘毅投资后,国内又一家知名PE布局SPAC;而相较前述5家机构,康桥资本更为垂直和聚焦。
成立于2014年的康桥资本现主要关注生物医药、医疗技术和医疗服务三个领域的平台建设和收购机会。
事实上,担任康桥资本这一SPAC的管理团队颇为「豪华」—— Summit Healthcare Acquisition首席执行官兼联席首席投资官谭擘于2009年加入三生制药,任职期间带领三生制药完成私有化并于2015年成功登陆港交所,以及收购或整合了赛保尔、万晟药业、中信国健药业等知名标的;后于2016年12月至2019年12月担任三生制药总裁兼首席财务官。
此外,总裁兼联席首席投资官潘租辉则已拥有将近30年的资本市场经验,曾于美林和花旗任职,参与了阿里巴巴的250亿美元纽交所IPO、绿叶制药的8.78亿美元港交所IPO、中国移动的72亿美元配售/可转债发行等大型项目。
而这一SPAC的名誉董事长兼高级顾问即为康桥资本创始人兼CEO傅唯,在2014年创办康桥资本前,傅唯曾任职于淡马锡、麦格瑞、高盛等。
在2020年,康桥资本迎来成立6年后的最大丰收期。
2020年1月17日,天境生物成功登陆纳斯达克,IPO前康桥资本持有38.9%的股份——早在2017年,康桥资本就推动两家被投公司三境生物(天境生物前身)与天视珍合并,并领投合并后的新一轮融资。
2020年10月9日,云顶新耀成功登陆港交所,这一上市公司与康桥资本的渊源更深,除持股接近50%外,「这家公司的名字是我们起的,第一个员工是我们基金的一个董事总经理,第一个产品是我们帮着引进的,第一笔投资也是我们提供的。」傅唯曾如是表示。
按截至5月25日收盘价计算,$天境生物(IMAB.US)$和$云顶新耀-B(01952.HK)$分别为康桥资本带来了超10亿美元和100亿港元的收益。
综上来看,康桥资本在生物医药领域主打「孵化+运营」的策略。
据招股书披露,这一SPAC将主要寻找与中国市场密切相关的制药、医疗技术和诊断标的进行合并。